Proposer à nos clients un conseil global en abordant les différentes étapes et les différentes facettes du processus de la gestion patrimoniale :
Nous prenons en compte les liens entre Patrimoine Professionnel et Privé dans ses aspects économiques, financiers, juridiques, sociaux, fiscaux, familiaux…
Nous proposons des analyses et solutions couvrant tous les types d’investissement de manière équilibrée et en architecture ouverte : tant pour la personne privé que pour son entreprise.
Nous nous engageons à suivre de manière pérenne nos clients pour les accompagner sur le long terme dans leurs décisions patrimoniales.
1200 salariés dont 850 dédiés au conseil
24 agences
140 000 clients dont 20 000 entreprises
6,8 Mds € d’actifs gérés
27 900 lots immobiliers vendus et toujours détenus par nos clients
149,5 M€ de PNB
21,3 M€ de résultat net
Un statut de banque et une société cotée : une double garantie pour nos clients (éthique, contrôle et transparence).
Les atouts d’un conseiller indépendant : proximité et suivi dans le temps et aucune de ses fragilités.
Une histoire qui la met au carrefour de la banque, de l’assurance et de l’immobilier locatif : une culture de la vente et du conseil plutôt que d’un produit ou un marché.
Un mode de sélection des produits porteur d’objectivité dans le conseil au client.
Une offre construite et suivie de manière méthodique.
Des principes qui s’appliquent :
L’Union financière de France sélectionne des partenaires et produits et des gestionnaires dans le cadre d’une architecture ouverte.
Nous asurons à vos côtés un suivi régulier et personnalisé.
L’union financière de France prend en compte
Pour le patrimoine personnel
Pour le patrimoine professionnel
Promoteurs :
Gérants :
Caprim-IGS, Foncia, Icade, Lamy, Thierry, Urbania…
SCPI :
UFG, Intergestion, Primonial…
Financiers: